Von Veeva CRM zu Vault CRM:
Wie kommen die Reports & Dashboards von einem System ins andere

1. September 2026

Ein Umzug bedeutet meistens: Man packt seine Kisten, trägt sie ins neue Zuhause – und alles steht wieder an seinem Platz. Bei Reports & Dashboards wird das bei der Umstellung von Veeva CRM auf Veeva Vault CRM allerdings nicht so einfach.

Reports sind im CRM-System die Art von Auswertungen und Übersichten, mit denen Unternehmen im Pharma CRM-Umfeld im Alltag arbeiten – zum Beispiel um zu sehen, welche Besuche stattgefunden haben, wie Gebiete laufen oder welche Kennzahlen sich verändert haben. Genau deshalb lohnt es sich, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen: Wie gehen wir optimalerweise mit dem Umzug unserer Reports um?

Die kurze Antwort: Neu bauen statt umziehen

Anders als bei einem klassischen Umzug können Reports leider nicht einfach eingepackt und im neuen System wieder ausgepackt werden. Veeva CRM und Vault CRM funktionieren technisch grundverschieden – Vergleichbar mit dem Umzug in eine neue Wohnung/Haus. Möbel und Einrichtungsideen werden zwar mitgenommen, müssen aber an den neuen Grundriss angepasst werden. Allerdings bietet ein solcher Umzug auch die Möglichkeit, sich von nicht mehr benötigtem Mobiliar zu trennen und neues anzuschaffen, das besser in die neue Umgebung passt.

Für Firmen, die entsprechend ihr CRM-System umstellen heißt das konkret: Die bestehenden Reports werden nicht automatisch übernommen. Sie müssen gezielt in Vault CRM neu aufgebaut werden. Das bedeutet zunächst mehr Aufwand als nur ein Klick – aber es ist auch eine echte Chance.

Der Umbau als Chance

Über die Jahre sammeln sich in jedem CRM-System viele Reports an. Manche werden täglich genutzt, andere sind längst überflüssig, ein paar kennt kaum noch jemand. Der Wechsel zu Vault CRM bietet die Gelegenheit, diesen "Reporting-Dschungel" einmal gründlich zu lichten:

Der Fokus liegt auf den Reports und Auswertungen, die tatsächlich benötigt werden.
Doppelte und veraltete Auswertungen werden konsequent bereinigt.
Reports werden an aktuelle Arbeitsweisen angepasst statt an historische Prozesse.
Gleichzeitig steigt die Qualität der zugrunde liegenden Daten.

Kurz: Statt einer Kopie des Alten entsteht etwas Schlankeres und Passgenaueres.

Unsere Empfehlung: So gehen wir gemeinsam vor – Schritt für Schritt

Bestandsaufnahme:
Was haben wir eigentlich?

Bevor irgendetwas neu gebaut wird, verschaffen wir uns einen Überblick über alle vorhandenen Reports. Wir fragen: Welche Auswertungen werden regelmäßig genutzt? Welche sind redundant oder veraltet? Diese Bestandsaufnahme ist die Basis für alles Weitere – ohne sie würden wir am Ende Dinge neu bauen, die niemand mehr braucht.

Analyse:
Was ändert sich im Detail?

Für jeden Report, der bleiben soll, schauen wir genauer hin: Woher kommen die Daten? Welche Filter greifen? Wer soll den Report sehen dürfen? Wie soll er dargestellt werden? Weil sich Veeva CRM und Vault CRM in ihrer Struktur unterscheiden, kann nicht jeder Report eins-zu-eins übernommen werden – manche brauchen ein neues Konzept.

Design und Konfiguration:
Der Neubau

Jetzt entstehen die Reports tatsächlich neu – direkt in Vault CRM, mit den Möglichkeiten, die das neue System bietet.

Validierung:
Der Praxistest

Bevor ein Report live geht, wird er auf Herz und Nieren geprüft: Stimmen die Zahlen? Funktioniert die Filterlogik? Sehen genau die Personen den Report, die ihn sehen sollen? Erst wenn diese Fragen mit Ja beantwortet sind, geht es weiter.

Übergabe:
Fachbereiche im Boot

Wer die Reports im Alltag nutzt, wird frühzeitig eingebunden. So stellen wir sicher, dass die neuen Auswertungen nicht nur technisch korrekt, sondern auch wirklich hilfreich für die tägliche Arbeit sind.

Einführung:
Gemeinsam ankommen

Nach dem Go-live gibt es eine kurze Einführungsphase, damit sich alle im neuen Reporting zurechtfinden. Klare Verantwortlichkeiten und regelmäßige Reviews sorgen dafür, dass unsere Reports auch langfristig aktuell und nützlich bleiben.

Unser Fazit

Der Wechsel von Veeva CRM zu Vault CRM bedeutet für Reports: kein einfacher Umzug, sondern ein bewusster Neubau. Genau darin liegt die Chance, das Reporting zu entschlacken, auf das Wesentliche zu konzentrieren und langfristig verlässlicher zu machen. Wer diesen Prozess konsequent angeht, endet nicht mit einer Kopie der alten Welt – sondern mit einem Reporting, das besser zur heutigen Arbeitsweise passt.

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