CRM-Prozesse
Zentrale Unternehmensprozesse mit dem Dynamics 365 Copilot optimieren
Mit Microsoft Dynamics 365 digitalisieren und vernetzen Unternehmen zentrale Geschäftsabläufe, insbesondere kunden- und produktionsnahe Prozesse. Mit dem KI-Assistenten Copilot kommt nun ein tief in die Anwendungen integriertes Werkzeug hinzu, dass Sie dabei unterstützt, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Die Potenziale sind enorm: von der täglichen Arbeitserleichterung als smarter, digitaler Helfer bis hin zur agentenbasierten, situations- und datenabhängigen Optimierung komplexer Prozesse.
Ihre Vorteile mit Dynamics 365 Copilot
Höhere Effizienz und Produktivität
Unterstützung bei zeitaufwändigen, wiederkehrenden Aufgaben, wie Erstellung von E-Mails, Angeboten und Reports oder Nachbereitung von Meetings inklusive automatisierter Verteilung von Informationen und ToDo‘s
Fundierte Entscheidungen durch smarte Datenanalysen
Übergreifende Zusammenhänge und aktuelle Insights unkompliziert per Spracheingabe erhalten und strategisch bessere Entscheidungen schneller treffen
Kontextbezogene Unterstützung
Auf die jeweilige Anwendung, den Prozess und die Situation angepasste Handlungsempfehlungen, Textentwürfe und Optimierung der Abläufe
Personalisierte Kundenansprache
KI-gestützte Vorschläge für passgenaue Kundenkommunikation basierend auf bisheriger Historie, konsistente Tonalität über alle Kommunikationskanäle hinweg, kürzere Reaktionszeiten und qualitativ hochwertiger Kundenservice
Kreative und datenbasierte Marketingkampagnen
Entwurf und Steuerung von Vertriebs- und Marketingkampagnen: von Content-Ideen, Wettbewerbsvergleichen, Zielgruppensegmentierung auf Knopfdruck bis hin zu Chancen-Risiken-Analysen, Echtzeit-Dashboards und Reports
Nahtlose Integration und sicherer Cloud-Betrieb
Anbindung von Microsoft Office 365 Anwendungen, inklusive Outlook, Teams, SharePoint, Power Apps, in datenschutzkonformer Microsoft Cloud
Wie viel KI braucht Ihr Unternehmen?
Wie Ihr Unternehmen und Ihre Branche funktionieren, wissen Sie am besten. Nutzen Sie den Dynamics 365 Copilot so, wie es Ihnen am besten passt. Eine strategisch geplante und auf die eigenen Abläufe und Anforderungen abgestimmte Einführung, bringt den größten Mehrwert.
Der Dynamics 365 Copilot im praktischen Einsatz:
Intelligenter Chat-Assistent bei täglichen Aufgaben
Beispiel Vertriebsprozesse: Der Copilot unterstützt bei der Informationssuche, formuliert E-Mails und Angebote auf der Basis vorhandener Daten vor, analysiert das Lead-Management und gibt Handlungsempfehlungen, die auf dem Kundenverhalten beruhen. Die Zeitersparnis bei repetitiven und administrativen Tätigkeiten ist direkt spürbar, zudem gehen weniger Informationen verloren.
Integratives Werkzeug zur Prozessoptimierung
Beispiel Produktionsplanung: Dank KI-basierter Unterstützung können datenbasierte Erkenntnisse sofort in den Prozess einfließen, z. B. um Leerläufe oder Engpässe zu vermeiden. Automatisiertes Reporting spart Zeit und hilft, gesetzliche Vorgaben und geschäftliche KPIs einzuhalten sowie verschiedene Stakeholder mit den notwendigen Informationen zu versorgen.
Basis für individuelle KI-Agenten
Beispiel Marketing: Auf der Basis einer Zielgruppenanalyse und einer vorgegebenen Marketing-Strategie ist ein KI-Agent in der Lage, eine Kampagne weitgehend eigenständig durchzuführen: von der personalisierten Ansprache potenzieller Kunden über die Beantwortung von Rückfragen und dem Versand von Informationsmaterial bis hin zum individuellen Angebot. Der verantwortliche Marketing- oder Vertriebsexperte braucht nur steuernd eingreifen oder wenn persönlicher Kontakt den Unterschied macht.
Regelbasierter Compliance-Umsetzung
Beispiel Finanzmanagement: Kernprozesse wie Kreditorenbuchhaltung und Finanzberichterstattung unterliegen zahlreichen Formalitäten und rechtlichen Regularien. Der KI-Assistent prüft im laufenden Prozess, ob alle Vorgaben eingehalten werden, weist auf Unregelmäßigkeiten oder Widersprüche hin und gibt Empfehlungen, was zu tun ist oder verbessert werden kann. Außerdem können Reportings in den verschiedenen geforderten Formaten KI-gestützt schneller und mit höherer Qualität sowie Konsistenz erstellt werden.
Der Copilot ist in Dynamics 365 integriert und bietet für jede Anwendung spezifische KI-basierte Funktionen. Copilot für Sales unterstützt Sie beispielsweise bei Prognosen zur Umsatzentwicklung, der Vorbereitung von Kundenmeetings und bei der Formulierung von E-Mails basierend auf CRM-Daten. Copilot für Finance kann Daten und Buchungsvorgänge automatisch auf Vollständigkeit und Rechtskonformität hin prüfen. Der Dynamics 365 Copilot verbessert und erweitert so die vorhandenen ERP- und CRM-Funktionalitäten.
Der Dynamics 365 Copilot steht nicht „out of the box” zur Verfügung. In einigen Dynamics 365 Enterprise-Lizenzen sind Basis-KI-Funktionen enthalten, für den vollen KI-Funktionsumfang sind Add-ons notwendig. Zudem sind noch nicht alle Funktionen in allen Regionen verfügbar. Lassen Sie Ihre Lizenz von der Microsoft-Kundenberatung oder einem zertifizierten IT-Dienstleister wie Sycor prüfen und sich hinsichtlich notwendiger Anpassungen beraten.
Neben einer entsprechenden Lizenz und dem neuesten Release-Stand von Dynamics 365 sowie den Power-Platform-Komponenten benötigt der KI-Assistent vor allem eine Microsoft-Cloud-Umgebung, da er die Azure OpenAI Service nutzt. Zudem muss die Systemkonfiguration angepasst werden, um die KI-Funktionen zu aktivieren.
Microsoft hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Dynamics 365 Copilot rechtskonform eingesetzt werden kann. Jedoch liegt es in der Verantwortung der Unternehmen, datenschutz- und datensicherheitsrelevante Maßnahmen zu ergreifen. Neben der DSGVO ist hier vor allem der EU AI Act zu beachten, der KI-Anwendungen in Risikoklassen einteilt und entsprechende verschiedene Anforderungen an Transparenz und Sicherheit stellt. Bei der Einführung von KI-basierten Technologien sollten Datenschutzaspekte mit hoher Priorität behandelt werden.
Das Konzept autonomer Systeme beschreibt die grundsätzliche Idee, Anwendungen wie ERP- oder CRM-Systeme künftig weitgehend unabhängig agieren zu lassen. Dank künstlicher Intelligenz, automatisierter Workflows und selbstlernender Systeme werden die Abläufe je nach Situation und Ergebnissen der Datenanalysen optimal orchestriert – mit nur minimalen menschlichen Eingriffen. Bis sich dies sinnvoll umsetzen lässt, sind noch weitere Entwicklungen notwendig. KI-Strategien, bei denen der Mensch steuernd und gestaltend im Mittelpunkt steht, bewähren sich derzeit als besonders nutzbringend.
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